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印力集团首只私募债券成功发行

来源:腾讯网发布时间:2018-02-09 12:21

2018年2月8日,继去年10月份发行信托受益权资产支持专项计划(CMBS)之后,印力集团与上海银行合作首次踏入境外资本市场,成功发行3亿美元债券。

本次债券发行采用了上海银行备用信用证(投资级)作为增信,大幅度地降低了发行成本,发行利率仅为3.8%,受到投资者的热烈追捧,显示了海外投资者对印力的高度认可。这不仅为印力未来在境外市场发行公募债奠定坚实基础,同时也为印力拓展海外融资渠道,实现商业地产投、融、管、退模式的可持续稳健发展提供助力。

印力集团成立于2003年,15年专注于购物中心投资、开发和运营管理, 业务贯穿商业地产全价值链,是极具国际视野的商业地产投资开发和运营商,与国际标杆企业如凯德、黑石、摩根斯坦利均有深入合作。2016年,万科成为印力核心股东,印力致力于协助万科实现城市配套服务商的战略目标。截至2017年12月31日,管理资产项目逾100个,遍布全国49个城市, 总建筑面积超过750万平方米。